La gestion de patrimoine c’est avant tout du conseil, du service, de l’accompagnement et du reporting ; c’est la raison pour laquelle nous souhaitons vous donner accès à du contenu à valeur ajoutée,  à des outils de suivi des solutions que nous aurions pu mettre en place en place, mais également à l’ensemble de vos placements

• MONEY PITCH : nous mettons à votre disposition gracieusement un agrégateur multi dépositaires qui vous permettra, si vous renseignez l’ensemble des établissements (banques, compagnies d’assurance, Epargne salariale…) ainsi que vos identifiants de connexion pour chacun d’entre eux, de visualiser tous vos comptes et contrats. Ainsi vous aurez une vision globale de vos avoirs ainsi que leur répartition et leur risque global ; vous aurez également toutes vos positions bancaires ; cet outil permet aussi d’effectuer des simulations, et aussi de déposer des pièces dans un espace sécurisé.
• ACCES CLIENT VIA O2S : si vous le souhaitez nous pouvons vous ouvrir un accès à O2S qui vous permet de visualiser vos actifs souscrits par notre intermédiaire

• ET NOTRE RÉSEAU D’EXPERTS :

– FIDROIT : notre partenaire en matière juridique et fiscal permet de vous envoyer automatiquement l’actualité concernant les sujets que nous aurons abordés ensemble ; outil de veille qui est mis à votre service.

Nous pouvons aussi leur demander une note technique sur un sujet fiscal ou juridique pour lequel une réponse documentée et argumentée est nécessaire.

– INTUITU REMUNERATION :

Nous vous proposons un Audit social pour optimiser votre retraite et votre systèmes de rémunération. Après une pré analyse et un rendez vous de restitution vous avez la possibilité de mettre en oeuvre les préconisations de notre expert.

– NOTAIRES, AVOCATS, EXPERTS COMPTABLES :

Nous sommes également entourés de professionnels du droit et du chiffre pour vous accompagner sur certains sujets techniques qui nécessitent la réflexion puis la mise en oeuvre d’une stratégie et d’une organisation spécifique.