La mise en place de la Flat Tax a redonné des couleurs à la gestion de portefeuilles qu'elle soit effectuée en titres directs ou à partir d'une sélection des meilleurs OPCVM. Comptes-titres, PEA, PEA-PME, autant de solutions que nous pouvons vous proposer que vous...

Nos clients sont en général très largement investis en immobilier résidentiel d'usage ou locatif; résidence principale, secondaire et quelques biens qui sont mis en location. Les entrepreneurs ont parfois acquis la propriété de leurs bureaux ou de leurs murs de...

Peu utilisé et surtout rarement proposé par les banques le contrat de capitalisation est un excellent outil pour optimiser la gestion de votre trésorerie. Sur des horizons à 12 mois et plus vous pouvez y loger des supports présentant un niveau de risque très maîtrisé...

Un relevé de carrière sur deux au moins est erroné ou incomplet. Par ailleurs les clients pensent qu'il n'y a pas forcément grand chose à faire et prennent leur situation de retraite comme une fatalité. Or pour les dirigeants et leurs conjoints il y a des stratégies...

LA LOI PACTE vous offre désormais la possibilité de sortir en capital de la plupart de vos contrats retraite. Pour cela il faut transférer vos anciens contrats, PERP et MADELIN par exemple, sur le nouveau PER. Nous réalisons l'étude préalable, l'ouverture du nouveau...